Les organismes financiers manifestent de l’intérêt pour la certification NF des reportings financiers des OPVCM ouverts et dédiés. Les apports de cette certification sont :

 

  • assurer une meilleure qualité de l’information du porteur ;
  • marquer la qualité d’une place de marché financier ;
  • rassurer les investisseurs sur la qualité des reportings financier ;
  • Les réalisations menées prouvent que la démarche de certification contribue à :
  • établir un état de l’art pour le secteur financier ;
  • être un moyen d’identification des déclarations financières douteuses ;

 

Les règles de certification NF Reporting financier (NF343) s'appliquent désormais :

 

  • aux reporting à destination des particuliers (Retail)
  • aux reporting sur fond ouvert utilisés par les Professionnels
  • aux reporting à destinations des Institutionnels (fonds dédiés)

Le terme reporting financier désigne l'ensemble des reportings difusés par les sociétés de gestion à leurs clients.

Leur diffusion est variée :

  • périodicité: journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestriellle, ...
  • mode de diffusion : prospectus papier, diffusion internet, transmission de données.

Pour chaque mode de diffusion, des exigences de qualité sont définies. Les sociétés de gestion s'engagent

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